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CRM · Escenario ilustrativo
Relación con el cliente
Enriquece, enruta y acciona cada señal de cliente en tiempo real.
Una capa de agentes sobre Salesforce y HubSpot que convierte el ruido entrante en motion comercial gobernada — investigación, scoring de cuentas, next-best-action y outbound personalizado en el mismo bucle.
01 · Línea base
La tasa de coordinación, medida.
Métricas pre-agente capturadas en los flujos de relación con el cliente durante la ventana de observación de solo lectura de la Fase 01.
Tiempo de respuesta a leads
0h 38m
MQL entrante → primer contacto humano
Investigación de cuenta / rep
0,5 h/sem
Preparación de llamada, manual
Score de higiene del pipeline
0 %
Oportunidades obsoletas o mal estadificadas
02 · Arquitectura
Cómo se integra el núcleo de agentes.
El marco de actuación acotada envuelve cada herramienta. Sin acceso bruto — superficies tipadas, credenciales con alcance, escrituras limitadas por políticas.
- 01
Join Salesforce + warehouse
El agente lee warehouse + telemetría de producto + CRM en una sola superficie tipada, enriquece cuentas ante señales.
- 02
Política next-best-action
Playbooks comerciales codificados como acciones acotadas; el agente redacta outbound, agenda reuniones, actualiza etapas.
- 03
Revisor de pipeline
Barrido de higiene nocturno — validación de etapa, revisión realista de fecha de cierre, aplicación de campos MEDDIC.
03 · Resultados
Estado estable, tras el despliegue.
Escenario ilustrativo. Objetivos ilustrativos frente a una línea base de Fase 01 — no son resultados publicados.
Respuesta a leads
< 0 s
Entrante a outreach cualificado
Prep ahorrado por rep
0,8 h/sem
Por rep con cuota
Precisión del pipeline
0 %
Forecast vs real, 90d rolling
04 · Despliegue
Tres fases. Calendario acordado en cada proyecto.
Reversible en cada paso: Los agentes abren pull requests en borrador. Una persona aprueba cada fusión.
Fase 01
Descubrimiento
Observación de solo lectura
El agente percibe, planifica y observa el tráfico real. Acceso de solo lectura. Métricas de referencia capturadas.
Fase 02
Piloto
Ejecución supervisada
Cada acción redactada por el agente, aprobación humana en un clic y una traza de auditoría en Git: Los agentes abren pull requests en borrador. Una persona aprueba cada fusión.
Fase 03
Despliegue
Autonomía acotada
Bucle completo Observar → Decidir → Ejecutar → Verificar. HITL conservado solo en umbrales de alto riesgo.
Gobernanza
Controles incluidos con este flujo.
Mapeado con OWASP Agentic Top 10 (2026): un mapa de controles, no una evaluación. Mapeado, no certificado ni auditado.
- Política de tono de marca
- Límites de tasa outbound
- Redacción de PII en la frontera de herramientas
- Auditoría completa de conversación
Taller de descubrimiento de 90 minutos
Mapea este estudio a tu stack CRM.
Establecemos la línea base de tus flujos, recorremos el despliegue por fases y te dejamos un plan de despliegue — no un pitch deck.